Женя — обычный бухгалтер, тихий и скромный. Каждый день он видит Алису, свою коллегу, и чувствует, как сердце замирает. Но сказать ей о своих чувствах он не решается — слова просто застревают в горле. Он мечтает лишь быть ближе к ней, дышать одним воздухом.
И вот случается нечто невообразимое. Их строгая начальница, о которой в офисе ходят странные слухи, оказывается ведьмой. Узнав о тайном желании Жени, она произносит заклинание. В один миг он превращается в джек-рассел-терьера по кличке Жека.
Теперь его мечта сбылась — он всегда рядом с Алисой. Она забирает его к себе, думая, что это просто бездомный пёс. Они вместе встречают рассветы, гуляют в парке, а Жека отчаянно лает на ухажёров, которые крутятся вокруг Алисы. Жизнь кажется почти идеальной: её улыбка, её руки, её голос. В такие моменты он даже думает — а может, так и остаться? Быть её верным псом, забыв о прошлом.
Но однажды, в ночь полнолуния, всё меняется. На Алису надвигается настоящая беда, тёмная и неотвратимая. И Жека понимает — чтобы защитить её, ему срочно нужно снова стать Женей. Нужно найти способ вернуть свой облик, пока не стало слишком поздно.