Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, столкнулись с необычным делом. Расследуя вспышку неизвестной инфекции, передающейся половым путём, они обнаружили странную закономерность: болезнь сначала проявлялась как ряд безобидных, даже причудливых изменений во внешности, но в итоге неизбежно приводила к летальному исходу. Их расследование быстро натолкнулось на стену молчания и противодействия.
Вскоре стало ясно, что за этим стоит нечто большее, чем просто болезнь. На них начали оказывать давление, а затем и открыто угрожать. Приходилось скрываться, менять места, избегать официальных запросов. За ними, по пятам, шёл наёмный убийца — холодный и методичный профессионал. Всё указывало на то, что кто-то на очень высоком уровне хочет замять это дело. Чиновники, которые должны были помогать, либо отворачивались, либо сами оказывались частью системы, стремящейся скрыть правду.
Постепенно, собирая по крупицам улики и рискуя на каждом шагу, Дрю и Кара вышли на след возможного заговора. Слишком много совпадений, слишком хорошо организовано сопротивление. Кто-то в правительственных кругах был явно заинтересован в том, чтобы эта болезнь и её истинная природа не стали достоянием общественности. Теперь их задача — не просто раскрыть медицинскую тайну, а выжить и донести собранные доказательства до тех, кому ещё можно доверять, прорываясь через сеть лжи и коррупции.