Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне видится уже не за горами. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. В тылу орудует жестокая банда. Ее членов будто бы никто и не видел — лишь отрывочные показания редких свидетелей, которые описывают каждый раз разных людей. А после каждого нападения на месте остаются... портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует дело майор Ефимов вместе с капитаном Сазоновым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, и истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова — старого знакомого Сазонова. С этого момента тень подозрения ложится на каждого.